1．第4回大会
第４回大会は平成15年9月13日（土）に大会校の中央大学後楽園キャンパスにおいて開催された。大会実行委員は大会校の先生を中心に9名の会員が担当した。気温35℃の残暑厳しい中、大会出席者は延べ人数で78名の会員、79名の非会員の合計157名が出席、各会場ともほぼ満席に近い状態で盛況のうちに終了した。
| 日 時 |
平成15年9月13日（土）午前10時 |
| 会 場 |
中央大学後楽園キャンパス |
| プログラム |
【セッション1】
| 座長： |
高橋 文郎（中央大学） |
| 1． |
「パーソナルファイナンス教育のスタンダード ―日本版の枠組みについて―」
報告者：伊藤 宏一（東洋大学）
討論者：武田 米生（日本FP協会） |
| 2． |
「生活者の生活設計に関する意識調査の報告」
報告者：柳沼 正秀（ライフデザイン21事務所）
討論者：藤波 大三郎（中央大学） |
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【招待講演1】
司会：吉野 直行（慶應義塾大学）
「アンケートにみる消費者の金融知識」
講演：国光 幸人（日本銀行・金融広報中央委員会） |
【セッション2】
| 座長： |
岸 真清（中央大学） |
| 1． |
「金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）の制定―変額保険訴訟の経験と今後の課題―」
報告者：高木 吉久（中央大学大学院）
討論者：尾崎 安央（早稲田大学） |
| 2． |
「保険会社の破綻前における契約条件の変更規制について―生命保険会社の場合を中心として―」
報告者：宇野 典明（中央大学）
討論者：首藤 恵（中央大学） |
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【パネルディスカッション1】
司会 ：貝塚 啓明（中央大学）
「公的年金制度改革」
報告者：井口 直樹（厚生労働省大臣官房）
「公的年金制度改革」
報告者：西沢 和彦（日本総合研究所） |
【セッション3】
| 座長： |
駒井 正晶（慶應義塾大学） |
| 1． |
「新BIS規制と銀行のリスク管理高度化」
報告者：樋渡 淳二（日本銀行）
討論者：山上 秀文（東京三菱銀行） |
| 2． |
「日本株式運用のための新しいベンチマークインデックスの提案」
報告者：菅原 周一（みずほ信託銀行）
討論者：森平 爽一郎（慶応義塾大学） |
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【パネルディスカッション2】
司会：竹内 佐和子（投資工学センター／東洋大学）
「15年度税制改正と金融税制の課題」
報告者：古谷 一之（財務省主税局）
「寄せられた質問事項から見る証券税制の浸透度」
報告者：柴原 一（柴原一税理士事務所） |
【招待講演2】
司会：武田 米生（日本FP協会）
「資産運用における個人変額年金保険の役割とその将来」
講演：井本 満（三井住友海上シティ生命保険） |
日本ＦＰ学会第4回大会実行委員会
大会実行委員長
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員 |
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貝塚 啓明（中央大学）
岸 真清（中央大学） ※開催校
今野 浩（中央大学）
首藤 恵（中央大学）
高橋 文郎（中央大学）
駒井 正晶（慶応義塾大学） ※50音順
武田 米生（日本FP協会）
森平 爽一郎（慶応義塾大学）
吉野 直之（慶応義塾大学） |
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【 第５回大会日程 】
第５回大会は平成16年10月2日（土）青山学院大学青山キャンパスにおいて開催されることに決定した。 |
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2．第4回交流会
第４回交流会が開催された。当日は個人会員、法人会員を合わせ54名の会員が参加した。講演は「次世代型都市開発と投資家」と題して竹内佐和子理事の講演で始まり、活発な質問，議論が繰り広げられた。講演終了後懇親会に移り、会員同士の情報交換等が行われて盛況裏のうちに終了した。
| 日 時 |
平成16年2月27日（金）午後6時 |
| 会 場 |
サンケイプラザ（東京･大手町）4階ホール |
| プログラム |
司会：井本 満（三井住友海上シティ生命保険）
講演：「次世代型都市開発と投資家－ 投資家にとって魅力的な都市デザイン」
講師：竹内佐和子（（株）投資工学センター代表取締役社長／東洋大学教授 ） |
| 懇親会 |
司会：井本 満 |
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3．学会誌
学会誌『ファイナンシャル･プランニング研究』Vol.3は平成15年12月31日に発行された。
| 【
ファイナンシャル･プランニング研究：2003 Vol．3 目次 】 |
巻頭言
特集／―年 金 ― |
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「確定拠出年金の資産運用と投資教育の重要性」 |
宮井 博 |
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「期待リターンに関する概念の整理と株式の現実的な期待リターンに関して」 |
山崎 元 |
| |
「個人投資家から見たインデックス運用の意義と現状の問題点」 |
菅原 周一 |
| 論 文 |
「オフィスの総合収益率変動要因に関する実証分析」 |
慶應義塾大学 吉野 直行 |
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三菱信託銀行 富井 正浩 |
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「新築マンション価格の変動と家計の選択」 |
住友生命保険相互会社 吉田 靖 |
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慶應義塾大学 駒井 正晶 |
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慶應義塾大学 森平 爽一郎 |
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住友生命総合研究所 喜多村 広作 |
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住友生命総合研究所 森永 昭彦 |
| 講演録 |
「預金保険と金融システム」 |
中央大学教授 貝塚 啓明 |
研究
ノート |
「天候デリバティブの現状と今後の展開について」 |
長崎県立大学 赤堀 勝彦 |
| 書 評 |
「Ralph
L. Block, Investing in REITs: Real Estate Investment
Trusts.
Princeton, N.J: Bloomberg Press, 2002」
「Su Han Chan, John Erickson and Ko Wang, Real Estate
Investment
Trusts: Structure, Performance and Investment Opportunities.
New York:
Oxford University Press,2003.」 |
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「会計基準の基礎概念」 |
斎藤 静樹著
中央経済社、平成14年11月発行 |
| 学会動向 |
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| 趣意書 |
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| 会則・役員名簿 |
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| 投稿・執筆規定 |
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4．パーソナルファイナンス研究会
本学会会員のファイナンシャル・プランナーを対象として、日米のパーソナルファイナンスの理論や実証研究に関する最新の成果や技術の動向を紹介し、実務での応用の可能性や課題について議論する場を提供することにより人材の育成を支援する目的で、4月26日開催の第7回理事会において、パーソナルファイナンス研究会を新たに実施することを決定した。
開催頻度は年4回程度とし、毎回20人程度の参加者を募集し、約1時間半の中で関心度の高い話題についての講演とディスカッションを行う。
| 第1回研究会 |
| 日 時 |
平成15年7月22日（火）18時30分～20時 |
| 場 所 |
日本FP協会６F会議室（虎ノ門実業会館） |
| テーマ |
個人投資家と行動ファイナンス |
| 講 師 |
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン（株） 代表取締役社長
山口 勝業 氏 |
| 参加者 |
13名 |
| 第2回研究会 |
| 日 時 |
平成15年10月22日（水）18時30分～20時（終了20時30分） |
| 場 所 |
日本FP協会６F会議室（虎ノ門実業会館） |
| テーマ |
日本株式のリスクプレミアムについて |
| 講 師 |
中央大学経済学部 教授 高橋 文郎 氏 |
| 参加者 |
15名 |
| 第3回研究会 |
| 日 時 |
平成16年1月30日（金）18時30分～20時 |
| 場 所 |
日本FP協会６F会議室（虎ノ門実業会館） |
| テーマ |
投資信託のパフォーマンス（株式を中心として） |
| 講 師 |
みずほ信託銀行資産運用研究所 所長 菅原 周一 氏 |
| 参加者 |
17名 |
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5．平成15年度通常総会
平成15年度の通常総会は、第4回大会開催日の午後の発表に先立ち、大会参加者78名の出席のもとに加藤寛特別顧問の議長により開催され、下記議事が承認された。
| 日 時 |
平成15年9月13日（土）午後13時45分 |
| 場 所 |
中央大学後楽園キャンパス5号館5333号室 |
| 次 第 |
1．会務報告
1） 平成14年度決算ならびに監査報告
2） 平成15年度収支予算の件
3） 新入会および退会者の件
2．来年度大会の件 |
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6．理事会報告
| ①第7回理事･幹事･顧問合同会議 |
| 日 時 |
平成15年4月26日（土）午後5時～7時 |
| 場 所 |
日本ＦＰ協会6Ｆ会議室 |
| 議 題 |
1．議案
1） 平成14年度決算の件
2） 平成15年度予算の件
3） 役員改選に伴う理事管掌業務の件
4） 入会者・退会者の件
5） 会費未納会員の会員資格失効の件
2．報告事項
1） 第4回大会について
2） 学会誌について
3．その他
1）パーソナルファイナンス勉強会の件 |
| ②第8回理事･幹事･顧問合同会議 |
| 日 時 |
平成15年9月13日（土）午後12時25分 |
| 場 所 |
中央大学後楽園キャンパス6号館6302号室 |
| 議 題 |
1．議案
1） 入会者・退会者件
2） 会員名簿第2版発行の件
2．来年度大会について
3．総会議長選出の件 |
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7．会員数（平成16年4月1日現在）
個人会員：246名 ／ 学生会員：12名 〔合 計〕 258名
個人賛助会員：11名 ／ 法人賛助会員：18社 |
